Bebaimis Lencas Sterlingas – geriausias šnipas pasaulyje. Nėra užduoties, kurios jis neįvykdytų, sugebėjimo, kurio nebūtų įvaldęs, pavojaus, kurio išsigąstų, ir priešo, kurio nenugalėtų. Visiškai neįmanomas užduotis jis atliktų užrištomis akimis, o pasaulį išgelbėtų net vidury nakties pažadintas iš miego.
Lenco priešingybė yra moksliukas Valteris. Jam nesiseka bendrauti su žmonėmis, jis bijo savo paties šešėlio, o užrištomis akimis sunkiai rastų kelią net iki tualeto. Tačiau Valteris yra nuostabus mokslininkas, kurio idėjos, išradimai ir prietaisai turėtų pagelbėti sunkiose misijose.
Nuolat eksperimentuodamas, vieną dieną Valteris truputį prisižaidžia – jo moksliniai bandymai Lencą paverčia… balandžiu. Itin elegantiškas ir žavus šnipas tampa burkuojančiu balandžiu išsprogusiomis akimis. Atvirsti
žmogumi – nei greita, nei paprasta, o pasaulį ir toliau reikia gelbėti! Keistoji porelė turi staigiai išmokti dirbti kartu, nes pavojus didėja su kiekviena minute…